- MBB gần đây đã công bố tài liệu họp ĐHCĐTN với kế hoạch LNTT năm 2018 đạt 6.800 tỷ đồng (tăng trưởng 47%).
- MBB sẽ trả cổ tức tỷ lệ 11% cho năm 2017 gồm 6% cổ tức bằng tiền mặt và 5% cổ tức bằng cổ phiếu.
- Ngân hàng có kế hoạch tăng vốn thêm 19% lên 21.604,5 tỷ đồng trong năm 2018 với nguồn từ vốn chủ sở hữu.
- LNTT hợp nhất kiểm toán năm 2017 đạt 4.616 tỷ đồng (tăng trưởng 26,4%); kém hơn một chút so với kỳ vọng nhưng nói chung vẫn rất khả quan.
- HSC điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2018 với LNTT năm 2018 đạt 7.485 tỷ đồng, tăng trưởng 62,2%.
- MBB sẽ tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân ngành nhờ tình hình tài sản tốt và đội ngũ lãnh đạo năng động. Công ty bảo hiểm nhân thọ và tài chính tiêu dùng mới thành lập sẽ đóng góp đáng kể vào KQKD của MBB từ năm nay trở đi.
- Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB là 45.000 đồng; tương đương P/B dự phóng là 2,5 lần. Hiện P/B bình quân ngành là 2,72 lần nếu tính cả VCB và là 2,27 lần nếu không tính VCB.
- Tiếp tục duy trì đánh giá Mua vào.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Để nhận được báo cáo chi tiết, chiến lược mua bán tối ưu, vui lòng liên hệ:
NÔNG QUỐC PHƯƠNG ANH
Email: anh.nqp@hsc.com.vn
Mobile: 0906.808.501
Skype:phuonganh.mnm
Hoặc đăng ký thông tin để nhận được sự trợ giúp của X-Team tại link:
No comments:
Post a Comment