- HSC dự báo kết quả 9 tháng của BMP không đồng nhất với doanh thu chỉ là 2.810 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận giảm còn 425 tỷ đồng (giảm 35,9% so với cùng kỳ).
- Ước tính sản lượng tiêu thụ 9 tháng chỉ tăng 8%.
- BMP hiện phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt trong thị trường ống nhựa đặc biệt là từ HSG.
- Câu chuyện M&A vẫn còn nguyên sau khi nới room và SCIC có khả năng bán cổ phần tại BMP vào Q4 năm nay.
- Cho năm 2017, chúng tôi duy trì dự báo doanh thu thuần đạt 3.606 tỷ đồng (tăng trưởng 9%) và LNTT đạt 599,9 tỷ đồng (giảm 23,5%).
- Cho năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 3.975 tỷ đồng (tăng trưởng 10,2%) và LNTT đạt 641,1 tỷ đồng (tăng trưởng 6,9%).
- EPS dự phóng năm 2017 là 5.277 đồng và P/E dự phóng là 14,4 lần.
- HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 84.587 đồng, tương đương P/E dự phóng 2018 là 15 lần.
- Nâng đánh giá từ Kém khả quan lên NẮM GIỮ
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Để nhận được báo cáo chi tiết, chiến lược mua bán tối ưu, vui lòng liên hệ:
NÔNG QUỐC PHƯƠNG ANH
Email: anh.nqp@hsc.com.vn
Mobile: 0906.808.501
Skype: phuonganh.mnm
Hoặc đăng ký thông tin để nhận được sự trợ giúp của X-Team tại link:
No comments:
Post a Comment